Claude for Excel : tips & recettes

Claude for Excel s'adresse à celles et ceux qui, à la direction du patrimoine, aux services techniques ou au poste énergie, vivent dans le tableur. Il ne remplace pas votre jugement : il pré-calcule, contrôle et signale, vous validez.

Les 5 tips d'or

  1. Imposez le calcul par formule ou exécution, jamais « rédigé » par le modèle. Formulez : « calcule via des formules Excel, montre-les, ne donne aucun total non calculé ».
  2. Faites remonter chaque anomalie à sa ligne source (n° de ligne/référence), pour la piste d'audit.
  3. Travaillez sur données anonymisées, agrégées ou fictives — jamais de plan de sûreté, de donnée de contrôle d'accès ni d'offre d'entreprise dans un outil non maîtrisé.
  4. Faites recouper les totaux (contrôle croisé lignes/colonnes) avant toute conclusion.
  5. Cadrez le périmètre : une tâche = un objectif clair (contrôle, rapprochement, consolidation), pas « analyse tout ».

Recettes pour les fonctions patrimoine, travaux et énergie

Chaque recette devient une fiche jouable du catalogue, avec prompt et jeu de données fictif.

Consolidation d’un référentiel de parc : surfaces, années, usages

Depuis des inventaires fictifs ou anonymisés dispersés : une ligne par bâtiment ou zone, libellés d’usage normalisés, doublons et trous signalés dans une colonne dédiée — les anomalies sont signalées, jamais estimées.

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Échéancier de contrôles réglementaires : installations, périodicités, statuts

Depuis un registre de sécurité fictif : échéancier des vérifications périodiques (installation, organisme, dernière visite, prochaine échéance) avec statuts déclaratifs — aucune conformité affirmée, toute périodicité vérifiée contre le texte officiel.

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Consolidation OPERAT multi-fluides par entité fonctionnelle

Consommations électricité, gaz et réseau de chaleur consolidées par EFA et par énergie, contrôles de cohérence calculés (surfaces manquantes, ruptures, valeurs aberrantes) — la déclaration officielle reste sur la plateforme OPERAT de l’ADEME.

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Plan de maintenance préventive et contrats P1/P2/P3

Plan préventif par équipement (opération, périodicité, exécutant), échéancier consolidé sur 12 mois et synthèse des engagements P1/P2/P3 — le réglementaire distingué du confort, la relation prestataire pilotée par le responsable.

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Analyse de dérives GTB : talons, hors-plages, consignes incohérentes

Depuis des exports de GTB fictifs : dérives repérées par calcul (fonctionnements hors plage, talons anormaux), actions de sobriété priorisées — les réglages restent décidés par l’exploitant, dans le respect du confort et de la sécurité des patients.

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Do / Don't

✅ À faire

  • Demander les formules et les afficher
  • Anonymiser ou agréger avant tout dépôt de fichier
  • Tracer à la source
  • Valider humainement

❌ À proscrire

  • Laisser le modèle « affirmer » une conformité réglementaire — les vérifications restent aux organismes agréés, la décision au chef d'établissement
  • Demander un calcul de dimensionnement (structure, CVC) — il relève des bureaux d'études et d'outils certifiés
  • Déposer un plan de sûreté, des données de contrôle d'accès ou une offre d'entreprise dans l'outil
  • Reprendre une périodicité ou une norme citée sans la vérifier contre le texte officiel

Classeurs d'exemple

Des classeurs .xlsx 100 % fictifs (données synthétiques) accompagnent chaque recette pour la rejouer en conditions réelles. Ils font partie des kits d'atelier (accès par code).